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Planungsprozess der professionellen Finanzplanung


 

Wie Sie mit uns profitieren können

 

Vier Schritte führen in der professionellen privaten Finanzplanung zum nachhaltigen Erfolg:  

  • Die Datenerfassung
  • Das Gutachten / Strategie
  • Die Konzeption / inkl. Umsetzung
  • Die weitere Betreuung / Planaktualisierung

1. Datenaufnahme

Erfassung der

  • familiären
  • finanziellen
  • steuerlichen Situation

Die umfassende Datenaufnahme bildet das Fundament für Ihren Erfolg. Mit Ihnen zusammen formulieren wir zunächst Ihre individuellen Ziele. Dann erfassen wir Ihre Situation nach familiären, finanziellen und steuerlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Risikoprofils.

 

2. Gutachten / Strategie 

  • Bestandsaufnahme
  • Analyse
  • Planung

Auf der Basis der aufgenommenen Daten und Ihrer Zielvorstellungen erarbeitet unser Expertenteam ein ganzheitliches Gutachten. Es gibt Ihnen nicht nur einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation, die Struktur Ihres Vermögens sowie die Risikoabsicherung und Versorgung von Ihnen und Ihrer Familie, sondern informiert Sie auch darüber, wie sich Ihr Vermögen aufgrund der vorgeschlagenen Maßnahmen in den nächsten Jahren entwickeln kann.

 

Darüber hinaus analysieren wir für Sie, inwieweit Steuervorteile optimal und sinnvoll genutzt werden. Wir zeigen Ihnen auf, welche Erbschaftssteuerbelastungen auf Sie zukommen können und empfehlen Ihnen Maßnahmen, mit denen das Vermögen optimal auf die nächste Generation übertragen werden kann. Ihr persönlicher Finanzplaner erläutert mit Ihnen im Strategiegespräch detaillierte Empfehlungen für die mittel- und langfristige Umsetzung und bringt im Dialog mit Ihnen Strategie und Einzelvorschläge auf einen gemeinsamen Nenner.

  

3. Konzeption 

  • Entwicklung von bedarfsgerechten Konzepten
  • Optimierung
  • Umsetzung

 4. Die weitere Betreuung bzw. Planaktualisierung durch

  • Performance-Messung anhand nachvollziehbarer Benchmarks
  • Fortlaufende Planaktualisierung
  • Die Messung des Erfolgs ist notwendig.

Änderungen in Ihrem persönlichen oder wirtschaftlichen Umfeld erfordern durchdachte Handlungen, damit Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren.

 

Wir erarbeiten ein Maßnahmenbündel, das Ihnen ein Höchstmaß an finanzieller Unabhängigkeit sichert. Sie selbst entscheiden, welche Maßnahmen Sie wann realisieren wollen. Dabei unterstützen wir Sie mit bedarfsgerechten Konzepten, die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten werden. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch bei der Auswahl der richtigen Anlagen beratend zur Verfügung.

 

 

Wir empfehlen und beraten, Sie entscheiden!

 

 

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